二十届四中全会将“发展海洋经济，保护海洋生态环境，加快建设海洋强国”纳入国家战略，并在“十五五”规划中明白准确地提出要“壮大海洋工程装备、海洋新能源等新兴起的产业”。在这一战略指引下，海上风电作为海洋资源开发与清洁能源融合的典范，迎来了前所未有的发展机遇，并直接驱动了其基础支撑产业——大型海工装备结构件市场的蓬勃发展。以塔筒、单桩、导管架为代表的钢结构件，是海上风电机组屹立于深蓝的“骨骼”，其市场规模正随着风机大型化与项目深远海化而急剧扩张。预计到2025年，我国海上风电塔筒及桩基市场规模将达658亿元，至2030年，塔筒、单桩及导管架的总需求更将攀升至1544万吨/年。本报告以浙江等沿海省份打造的千亿级产业集群为观察样本，深入剖析港口与海工装备结构件行业的市场规模、技术演进、产业链生态及面临的挑战与机遇，旨在为相关企业把握“十五五”期间海洋经济与新能源装备融合发展的战略窗口，布局深远海市场与全球竞争，提供一份全面的产业地图与决策参考。

　　中国海上风电市场近年快速崛起并领跑全球：截至2021年底我国海上风电累计装机超过英国，跃居世界第一。2021年受补贴政策驱动出现抢装高峰，新增并网容量激增，随后2022年短暂放缓进入降本调整期。随着风机大型化和平价上网时代到来，海上风电建设成本显著下降，预计从2023年起行业重回快速发展轨道。各省“十四五”规划显示，2021-2025年全国将新增海上风电装机超60GW。浙江省也实施“风光倍增”计划，目标到2025年底全省可再次生产的能源装机超5000万千瓦，其中海上风电力争新增装机450万千瓦以上。截至2024年底浙江海上风电并网容量约4.76GW，计划到2030年累积并网超20GW，使海上风电装机占全省装机比重从3%提升至约10%。

　　伴随装机增长，海上风电大型结构件市场规模迅速扩大。据统计，2023年我国风电塔筒（含陆上与海上）市场规模已达596亿元，预计2025年将增至727亿元。海上风电的兴起是主要增量来源——2023年中国海上风电塔筒市场约33亿元，预计2025年将飙升至121亿元，年均增速远高于陆上。若将塔筒与基础桩等合计，预计2025年我国海上风电塔筒及桩基市场需求量约600万吨、市场规模约658亿元。展望2030年，随着向深远海发展，单机容量提升需配套更大型、更重的基础结构，国内海上风电塔筒+单桩+导管架合计需求将增至1544万吨/年，年均复合增速达34%。其中导管架（适用于深水区域）增长最快，预计2030年需求896万吨，明显高于塔筒和单桩部分。这在某种程度上预示着未来五到十年，大型钢结构基础的市场需求将持续高位攀升。

　　在地域分布上，华东、华南沿海是海上风电开发重心，其中江苏、广东存量领先。浙江作为后起之秀，近海资源开发趋于饱和后正将目光投向深远海。浙江规划2021-2035年开发风电总规模3650万千瓦，其中远海2800万千瓦。为支撑这一目标，浙江省提出到2030年形成100万吨/年海上风电基础制造能力和300万千瓦/年深远海风电整机总装能力。同时，以风电母港建设为抓手，力争打造千亿级规模的海上风电装备产业集群。据统计，目前浙江省内风电产业链年产值已超600亿元，但主要集中于整机和电缆等环节。随着本地塔筒、桩基等项目投产，区域市场规模有望进一步跃升，为宁波、舟山、温州等地相关公司能够带来发展机遇。

　　海上风电是大型钢结构件最核心的应用领域之一。海上风电机组由塔筒、基础和上部机组构成，其中塔筒是机舱和叶片的承载支撑结构，将重达数百吨的风机设备提升至数十米高空；基础包括单桩、导管架、吸力桶等型式，固定于海床并连接塔筒下端，为风机提供稳定支撑 。目前我国近海较浅水域（水深30m）多采用单桩基础（即巨大钢管桩）——典型直径6~10米、长80~100米，通过大型液压打桩锤沉入海床 。深水区域则常用导管架基础，由空间桁架结构和多根钢桩组成，刚性高、抗倾覆能力强。未来更深远海域（离岸50km、水深50m）可能采用漂浮式基础（如半潜式平台），通过锚链系泊固定。无论哪种形式，风电场建设都需要大量大型钢结构件：包括塔架、桩基、导管架、漂浮平台、过渡段等。因此海上风电的大发展直接拉动了这些结构件的需求。

　　港口工程是另一重要应用领域。港口码头、跨海桥梁等建设中普遍的使用大型钢管桩、钢围堰和桁架结构。例如深水码头的桩基一般会用直径数米的厚壁钢管桩，通过沉桩施工建成承台基础；海上油气平台的导管架技术最初也源于海洋石油工程，如今类似结构可用于离岸码头、防波堤基座等海工项目。随着沿海地区港口升级和海上工程建设，海工钢结构市场保持稳定需求。这类结构件需具备抗海水腐蚀、抗风浪和重载荷性能，其设计制造经验也可转移到风电领域。实际上，不少企业由传统港工钢结构转型参与风电基础制造，实现“一材多用”。例如，中交第三航务工程局宁波分公司在舟山建设基地，最初服务于港口和桥梁钢结构施工，近年成功生产出浙江本地首批海上风电单桩基础。这表明港口/海工领域的技术储备正在助力海上风电装备的发展。

　　除了海上风电和港口基建，海洋油气和海洋可再次生产的能源也是相关结构件的应用方向。海上油气平台长期采用大型导管架固定于海底，而随着油气开发向深水推进，半潜式、张力腿平台等浮式结构也大量使用高强度钢材。近年来，我国提出“海上风电+海洋牧场”“海上风电+制氢”等综合海洋能源开发模式，这可能催生新型多功能海工结构件需求，例如兼具养殖、制氢功能的导管架平台等。不过，目前最大增量仍来自海上风电场的建设，其对大尺寸钢结构件的需求最为迫切，也最具规模经济效益。

　　目前我国海上风电产业已在沿海形成若干集聚区：北方以环渤海（河北、山东）为基地，中部集中在长三角（江苏、上海）沿海，南方则有粤东、粤西和福建等地。浙江省作为新兴力量，正依托自身区位和港口优势构建区域产业集群。根据浙江省能源局规划，海上风电产业布局采取“一中心、两基地+六大场区”模式：

　　■ “一中心”：杭州定位为全省海上风电产业决策管理中心，吸引众多风电企业总部或区域总部入驻，打造产业高质量发展中枢，并在投融资等方面提供服务支撑。2024年6月，浙江省海上风电产业联盟在杭州成立，成员包括中国电建华东院、浙江能源集团、浙江金风科技、运达股份、浙江远景能源等龙头单位，意在整合各方力量加快产业创新。

　　■“两基地”：即宁波-舟山（甬舟）基地和温州-台州（温台）基地。其中甬舟基地依托宁波舟山港等条件，重点打造涵盖风机叶片、塔筒、轴承等核心部件制造的全链条产业集群，实现核心部件本地化生产，降低物流成本。温台基地则面向深远海风电发展需求，专注漂浮式基础研发与制造，攻克深海风电基础难题，并布局海上制氢装备，探索“海上风电+制氢”一体化发展路径。这两个基地一南一北，可辐射华东沿海各省乃至更广市场。

　　■“六大深远海场区”：浙江在舟山北部、中东部，宁波外海，台州列岛，温州外海东部和南部等规划了六个深远海风电场区。这些场区离岸距离65-150公里，水深30-50米，拥有优良的风能资源和开发条件，将成为未来海上风电规模化开发的核心区域。围绕场区建设，浙江各地纷纷布局配套产业，如温州苍南、洞头，台州临海等地均在推进总装、运维等基地。

　　浙江各地政府格外的重视并出台多项支持政策，以促进产业集群成形。一是实施“链长制”：温州市由市领导担任新能源产业链链长，通过招商引资先后引入金风科技、运达股份、远景能源等整机链主企业，以及中天科技海缆等核心部件企业，并协调本土龙头正泰集团、青山集团等参与配套 。链主企业的进入带来明显带动效应，例如金风科技温州基地投产首年即吸引泵阀、电气设备等10余家配套企业落户温州 。二是搭建创新平台：国家风电技术创新中心浙江中心于2025年启动建设并落户温州，聚焦深远海风电关键技术攻关，为企业研发试验提供支撑 。同时浙江高校（如浙大宁波理工、浙江海洋大学）与本地企业合作建立研发项目，增强自主创造新兴事物的能力 。三是在资金和用地上给予倾斜：省级层面由能源、海港、杭钢等国企联合成立浙江省海洋风电发展有限公司（注册资本60亿元）牵头母港项目建设及远海示范风场开发。该公司下设温州母港发展有限公司（注册资本12亿元），引入民营资本参与，如百盛联合集团、海力风电设备科技(温州)有限公司等参股，为项目建设注入活力。地方政府也在用地审批、岸线资源、财政补助等方面予以支持。例如温州洞头区为风电2母港建设提供了优越港址（状元岙深水岸线）；宁波象山沿海产业园则规划预留风电装备制造用地作为北部基地拓展区。

　　通过以上布局和政策引导，浙江力争在“十五五”期间把海上风电装备产业培育成新的支柱产业。目标到2030年，全省风电相关产业年产值达到2000亿元以上，建成集研发设计、制造集成、施工运维于一体的完备产业生态，不仅服务浙江本省项目，还辐射华东上亿千瓦级海上风电市场，乃至参与全球竞争。

　　海上风电大型结构件领域，当前活跃着一批专业化制造企业和整机厂商的配套基地。下面列举部分有代表性的企业以及它产能布局（关切浙江区域企业）：

　　■中车兰州机车宁波基地（浙江益顺风电设备有限公司）– 位于宁波市北仑区里神马岛，是中国中车旗下企业在宁波的生产基地。工厂占地约360亩，厂房面积1.4万平方米，拥有大型卷板机、焊接设备等200余台套，可生产5MW–16MW级风电机组塔筒。2022年5月该基地下线了宁波市首套海上风电塔架，标志着宁波本地海上风电塔筒制造实现零突破。目前基地年产能约600套风电塔架，可制造最大直径13.6米、高度130米、单体重量达3300吨的超大型塔筒。

　　■金风科技温州基地– 金风科技是国内最大的风电整机制造商之一，总部在新疆乌鲁木齐。2022年以来金风在浙江温州市海洋经济开发区布局深远海风电零碳总部基地 。该基地于2023年下线MW级漂浮式海上风电机组，标志着温州进入海上风电前沿装备制造行列 。这台16MW漂浮式风机高达五层楼，整机重量超过500吨，叶片主梁采用碳纤维材料减重20%，具备抗17级台风能力 。金风温州基地主要承担大功率海上风机的组装调试和部分部件制造，也是金风布局深远海风电的战略支点。

　　■运达股份温州产业园– 运达能源（Windey）总部在杭州，是国内老牌风机制造企业。近年来运达在温州洞头区投资建设风电零碳产业园，打造其海上风电整机南方基地 。该产业园侧重于海上风机总装集成及运维服务功能，2023年被列为浙江风电母港一期重点项目之一。运达温州基地的投建，将协同温州区域内的叶片、电气控制等配套企业，提升本地供应链配套率。

　　■远景能源苍南零碳产业园– 远景能源总部在江苏，是全球领先的风电和能源物联网企业。远景在温州苍南县打造零碳智慧产业园，布局海上风电装备制造。项目涵盖数字化风机制造、能源管理系统等，计划引入远景自主研发的新型海上机组。远景等整机企业的进入，与温州地方企业形成“链群”协同，有助于培育当地配套厂商，实现供应链区域配套 。

　　■东方电缆股份有限公司（东方电缆）– 浙江宁波企业，国内海底电缆龙头。主营海底电力电缆、光电复合缆、海洋脐带缆等产品，大范围的应用于海上风电场电力送出。虽不属塔筒桩基范畴，但海缆是风电场关键配套。东方电缆在宁波和象山建有生产基地，年产值超50亿元，在浙江海上风电产业集群中属于核心配套部件企业。

　　■日月重工股份有限公司（日月股份）– 浙江宁波企业，是全球知名的风电铸件供应商。公司具备年产80万吨大型铸件的能力 。产品有风电机组用大型回转支承、主轴轴承座、轮毂及塔筒法兰等环形锻件。日月重工是海上风电塔筒法兰领域的领先企业，能制造9MW及以上机组配套的大型法兰。其在宁波、象山等地布局生产基地，为浙江及全国风电塔筒厂家提供核心部件配套。

　　上述企业名单并非穷尽所有市场参与者。全国范围来看，江苏、山东、辽冀等地也有多家塔筒和基础制造强企。例如天顺风能（苏州）是全球最大风塔制造商之一，在国内外布局多个基地，塔筒产品远销欧美；大金重工（辽宁）在山东蓬莱建有海上风电结构件基地，生产塔筒、单桩、导管架并实现出口；上海泰胜风能在江苏东台等地有塔架工厂，为国内外风场提供设备等。这一些企业有的已开始在华东沿海设点，例如大金重工拟在福建建厂，服务华东和东南亚市场。能预见，随着浙江等地风电项目推进，行业龙头和配套厂商将加速在优质港口城市布局产能，以贴近项目、降低运输成本，实现产销两旺。

　　海上风电大型结构件产业链涵盖上游原材料供应、中游制造集成和下游项目应用等环节，各环节之间紧密衔接、相互影响。

　　■上游原材料与部件供应：大尺寸钢结构的制造对材料和基础件有特别的条件。首先是钢材供应，主要为厚板钢和锻件钢。塔筒和单桩一般会用厚度几十毫米至上百毫米的特种钢板，需要高强度和良好韧性，典型供应商包括宝钢、鞍钢、南钢等大型钢铁企业。为了能够更好的保证质量和效率，许多塔筒厂与钢厂建立长期合作。其次，法兰锻件是塔筒和基础的重要连接件，要求精密成型和高强度。国内法兰龙头如恒润股份、伊莱特等掌握大型环形锻件和深加工工艺，可提供直径达12米的海上风电塔筒法兰。这一些企业为塔筒厂家提供了可靠的法兰和法兰螺栓连接解决方案。此外，上游还包括焊材、涂料和防腐材料供应。考虑海洋环境腐蚀，结构件需喷涂多道厚浆型防腐涂层并加装牺牲阳极或阴极保护设施，这方面离不开道达尔、佐敦等涂料供应商与防腐技术企业的支持。再者，大型结构件制造需要专用设备（如卷板机、焊接机器人、探伤检测仪等）以及运输吊装装备（重型龙门吊、驳船等），这些由装备制造公司可以提供，并受到下游项目需求推动而不断升级。

　　■中游制造及配套：中游是塔筒、桩基、导管架的制造与组装环节，由上文提到的各专业厂商完成。中游企业既要与上游供应商保持紧密合作，确保原料及时到位，又要对接下游整机厂和项目业主的技术方面的要求进行定制生产。例如塔筒的直径、法兰标准、内部结构（爬梯、电缆布置等）均需与风机整机参数匹配。有些整机厂对塔筒等结构件采取外协采购方式，但也有整机厂通过设立合资或自建工厂介入制造，以更好地控制供应链。产业集群内，龙头整机企业往往牵头建立供应链联盟，选择固定的塔筒、桩基供应商形成长期合作关系。同时，中游企业也依赖配套公司可以提供辅件和服务，如塔筒内部的升降机、电气控制柜由专业厂家提供，钢结构的切割、探伤、油漆等工序有时由外协队伍完成。因此一个完善的制造链条通常在产业园或临港工业区内形成，实现上下工序高效衔接、降低物流成本。

　　■下游应用与工程建设：大型结构件的最终用户包括风电场业主、EPC工程公司和港航建筑设计企业等。对于海上风电而言，下游主要是电力央企、地方能源公司等项目开发商，以及中建、中交等承担施工的工程企业。塔筒和基础由制造商在工厂完成后，一般是通过海运运至项目海域，由实施工程单位用专业船机（如桩基打桩船、风机安装船）完成海上安装。这要求制造商在中游阶段配合下游的进度安排，将产品按时运抵指定码头。因此自有码头成为很多企业核心竞争力之一：例如海力风电在南通建有自有码头，一方面节省运输和吊装费用，另一方面确保大型结构顺利装船，提高交付时效。对于港口工程领域，下游主要是各大港务集团和基建公司。在港口码头、跨海大桥建设中，钢桩和钢梁由制造厂家提供后，由施工方打入海床或拼装架设。此过程中，制造商需根据工程进度分批供货，并可能派出技术人员现场支持安装。可以说，下游应用的特殊性使得制造商与施工方、业主形成了项目制合作伙伴关系：往往在项目启动招标阶段，业主就明确指定或审核合格的塔筒/桩基供应商，之后各方紧密配合项目实施。

　　■区域内上下游协同：区域产业集群的发展快速缩短了上下游的距离。在浙江甬舟基地，规划实现叶片、塔筒、轴承等核心部件本地化生产，以降低物流成本。这在某种程度上预示着项目所需的大部件可在省内完成制造并直接运往施工海域，不再需要从全国各地调运，节省大量运输费用和时间。同样，温台基地侧重漂浮基础和制氢装备研发制造，可以就近为深远海示范项目提供成套装备。温州实施链长制也还是为了强化链主企业对上下游的带动作用：金风、运达等龙头入驻后，主动把其供应链上的配套厂商引入本地，如金风已带动10多家泵阀、电气设备企业4在温州落地，为其基地供货 。通过这一种方式，上下游企业在地理和协作上的联系更紧密，实现产业链“强链补链”，整体竞争力提升。未来，随着浙江风电母港建成，省内将形成材料—部件—整机—施工一条龙的完整体系，为深远海大规模开发提供坚实保障。

　　面对广阔未来市场发展的潜力，港口和海工装备结构件行业在发展中也面临多重挑战，同时孕育着新的机遇：

　　1. 产能过剩与竞争压力：近几年在政策和市场驱动下，不少企业涌入风电钢结构制造领域，各地新建扩建产能频现。例如海力风电、天顺风能、大金重工等龙头纷纷扩大布局，浙江、广东等地也新上项目。产能迅速增加可能会引起阶段性供给过剩，引发行业竞争加剧、利润摊薄的风险。尤其是塔筒制造壁垒相比来说较低，中小企业也能参与，市场之间的竞争更趋激烈。如何避免低价恶性竞争、提升行业准入门槛成为一大挑战。对此，一方面需要技术升级（如更厚板材焊接、更高防腐等级工艺）形成差异化优势；另一方面行业协会和政府或可引导有序竞争，防止低水平重复建设。

　　2. 原材料及成本挑战：大型钢结构的制造成本中，原材料钢材占比很高（据企业披露，占比常在70%左右）。钢铁价格波动将直接影响企业纯收入。近年来钢价受全球大宗商品行情影响频繁波动，给厂商带来成本管控压力。同时，海上风电平价上网后，终端业主对降本要求严苛，塔筒和基础的价格也被压低。在上下游双重挤压下，制造企业盈利空间受到挤压。此外，海上项目往往工期紧、季节性强，如果材料或部件供应不及时，将延误施工、产生赔偿风险。因此，企业需加强与上游钢厂的合作，通过长期合同或锁价机制降低原料波动影响；改进工艺提高材料利用率，降低单位产品耗钢量；优化生产管理确保按期交付，以避免延期成本。

　　3. 环保与低碳压力：钢铁和重型制造业本身属于高能耗、高排放行业。国家“双碳”战略下，对钢结构制造的环保要求日趋严格。首先是生产的全部过程中的废气、废渣处理，例如焊接烟尘、喷砂喷漆废气需达标排放；厂区能源消耗和碳排放也面临约束。其次是产品全生命周期碳足迹考虑，大型风电开发商开始关注供应链的碳排放，要求设备制造使用更多绿色电力或低碳材料。因此，结构件行业面临绿色转型任务，需要采用清洁能源、提高电炉钢或回收钢使用比例，推广水性涂料等环保辅材，并加强能源管理降低单位产值能耗。这既是挑战也是机遇：先行采用低碳工艺的企业有望在未来市场获得青睐。一些领先企业已经行动，比如金风在温州基地打造“零碳园区”，利用可再次生产的能源满足生产，并开发重量更轻的碳纤维部件以减少材料使用 。

　　4. 技术创新与远海布局：海上风电向深远海发展带来了技术挑战。水深增加、离岸更远，传统单桩基础可能不再适用，需要开发漂浮式基础、张力腿平台等新方案。这涉及全新的结构设计、材料和实施工程技术。目前漂浮式风机处于示范起步阶段，如何降本增效是关键课题。浙江已将研发重点放在轻量化漂浮基础、深海动态缆、国产系泊系统等方面，希望能够通过产业联盟和创新中心攻关突破。例如黄埔文冲船厂为明阳集团建造了全球首台双机漂浮风机平台，采用创新的V型双塔架结构，总容量16.6MW。这种创新显示我国企业有能力在新赛道实现领跑。但总体而言，远海技术尚不成熟，行业需投入大量研发经费和试验验证。企业面临技术风险，但成功突破将抢占未来市场制高点。因此，加大产学研合作、政府提供研发补贴和试验平台，将有利于行业跨越技术门槛，迎接远海时代的到来。

　　5. 国际市场机遇：中国风电结构件企业正迎来出口发展的新机遇。欧洲、东南亚等全球市场的海上风电正在起步或扩张，据WindEurope预测2025-2030年欧洲每年新增装机将迅速增加。但欧洲本土的海工基础供应能力也许会出现缺口，成本又高，为中国公司可以提供了切入机会。一些国内领先厂家已经主动布局海外：海力风电在靠近出海口的基地规划建设面向出口的重装码头和生产线，未来依托启东吕四港、海南、广东等基地服务全球市场。中国企业具有规模和成本优势，早年天顺风能等就曾大量出口陆上塔筒，如今更大型的海上结构件出口也慢慢的出现实例（如2023年某些欧洲项目采购中国制造的导管架基础等）。当然，出口也面临标准认证、跨国物流、贸易壁垒等挑战，但整体看来“走出去”将是行业重要增长点。有机构预计未来几年我国相关企业海外订单占比将逐步提升。一旦打开欧美高端市场，品牌认可度和附加值都会提高。

　　6. 综合发展与协同效益：大型结构件行业还可与其它产业融合创造新机会。例如，与海洋牧场、海上制氢等结合，开发多功能结构平台满足发电与养殖、制氢并行需求。又如，利用海上风电场的基础架设海上数据中心（“海底算力中心”），将服务器安置于导管架内，通过海缆传输数据。这些跨界融合虽处于设想阶段，但一旦实施，将拓宽结构件的应用范畴，催生新的市场。此外，“海上风电+旅游”也在探索中，比如在风机平台上增设观光设施。这些创新模式有望增加项目收益，也为结构件设计带来新要求。行业企业可热情参加相关试点，提前储备技术。最后，国家能源安全和双碳战略确保了清洁能源发展的长期性，政策支持将持续稳定，产业高质量发展环境整体向好。随着国内市场进入平稳增长期，企业可完全放眼全球及多元化应用，实现更高层次的发展。

　　港口和海工装备结构件行业正处于重要的发展窗口期。海上风电的大规模推进为塔筒、桩基、导管架等产品带来了前所未有的市场空间，浙江等沿海地区在产业规划和政策扶持下，有望形成区域集聚效应，孕育一批领军企业。在看到机遇的同时，行业也需正视产能、成本、技术和环保方面的挑战，通过提高自主创造新兴事物的能力、加强产业协同和布局全球市场，来实现可持续的高水平质量的发展。在新一轮海上风电浪潮中，扎根港口和海工结构件领域的企业既是能源转型的支撑者，也将成为蓝色经济时代的受益者。

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